Доктор заключил договоренность с Мастером о встрече на удалённой планете Терсерус. Прибыв на место вместе со своей спутницей Эммой, они обнаруживают, что Мастер подготовил для них коварный план....

В сентябре 1938 года британский детектив отправляется в небольшой прибрежный городок во Франции для расследования загадочной смерти своего коллеги. По прибытии он узнает, что основные подозреваемые...